7月26日，消費(fèi)金融平臺(tái)美利金融集團(tuán)攜京東金融、華泰證券資產(chǎn)管理共同合作的“京東金融·華泰·美利車金融信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”募集成立， 并將于上海證券交易所掛牌發(fā)行并進(jìn)行交易，產(chǎn)品發(fā)行總規(guī)模1.89億人民幣。不同于其他互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的私募ABS，此次美利金融發(fā)行ABS項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)以二手車分期租賃債權(quán)為主，該項(xiàng)目亦為美利金融在交易所市場(chǎng)發(fā)行的首單標(biāo)準(zhǔn)化場(chǎng)內(nèi)ABS。本單項(xiàng)目中引入了京東金融Pre-ABS資金參與資產(chǎn)生成。同時(shí)，為進(jìn)一步提高交易效率，在資產(chǎn)生成階段還首次采用了“信托受益權(quán)互換”等創(chuàng)新交易結(jié)構(gòu)，為市場(chǎng)提供了全新交易思路。
交易文件披露顯示，該ABS項(xiàng)目共有3056筆資產(chǎn)入池，基礎(chǔ)資產(chǎn)均為美利車金融二手車分期租賃債權(quán)。在此次項(xiàng)目中，有71%的資產(chǎn)支持證券為最高級(jí)別的AAA級(jí)評(píng)級(jí)，14%的資產(chǎn)支持證券為AA-級(jí)評(píng)級(jí)，該兩級(jí)資產(chǎn)支持證券被多家銀行、券商超額4倍認(rèn)購(gòu)。剩余的資產(chǎn)支持證券中，2%的次1級(jí)證券由京東金融認(rèn)購(gòu)，13%的次2級(jí)證券由本次ABS項(xiàng)目的資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)由美利車金融認(rèn)購(gòu)。
美利金融CEO劉雁南表示，“ABS是美利金融繼和銀行合作零售貸款、信用卡分期之外的又一融資方式。雖然ABS產(chǎn)品與銀行直接合作相比，不具備資金成本層面的優(yōu)勢(shì)，但作為直接融資一種，是多層次資金渠道的重要組成部分，也非常符合最近國(guó)家金融工作會(huì)議的方向。”
京東金融結(jié)構(gòu)金融部負(fù)責(zé)人郝延山表示，“京東金融是一家服務(wù)于金融行業(yè)的科技企業(yè)，京東金融與美利金融已經(jīng)開(kāi)展了深度的合作，本次ABS的發(fā)行是又一個(gè)新的突破，美利金融擁有非常優(yōu)質(zhì)的車金融資產(chǎn)，隨著融資成本的不斷優(yōu)化，在此次公募產(chǎn)品發(fā)行后，還將和美利金融加強(qiáng)合作?！?/p>
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，此輪ABS的成功發(fā)行標(biāo)志著美利金融的風(fēng)控體系，資產(chǎn)質(zhì)量得到了標(biāo)準(zhǔn)化場(chǎng)內(nèi)資本市場(chǎng)的充分認(rèn)可，ABS成為美利金融除了銀行、消費(fèi)金融公司之外又一強(qiáng)有力的常規(guī)融資方式。
